Josh (Joshua Dela Cruz) und sein animiertes blaues Welpenmädchen Blue (Originalstimme: Traci Paige Johnson) reisen nach New York, um für ein großes Broadway-Musical vorzuspielen. Allerdings verlieren sie sich aufgrund eines Missgeschicks im Großstadtdschungel und sind auf die Hilfe neuer und alter Freunde angewiesen, um noch rechtzeitig bei dem Bewerbungstermin aufzukreuzen. Spielfilm zur Kinderserie „Blues Clues und Du“ mit viel Musik.