Um Punkt Mitternacht beginnt die Radiosendung von Candy Blue, in der sie die Leute nach ihren gruseligsten Erlebnissen fragt. So bekommt sie Geschichten zu hören über eine Fotografin, die nach der Begegnung mit einem Fuchs animalische Gelüste entwickelt, oder über einen Horrorfilm-Regisseur, der auf der Suche nach dem perfekten Schauplatz einen zornigen Dämon weckt. Ein Anrufer erweist sich als besonders hartnäckig - und wird bald zur Bedrohung für Candy.