Trip ist ein Werkself, der in der Werkstatt des Weihnachtsmanns arbeitet und gerne skurrile Spielzeuge erfindet. Das Schicksal führt ihn zu Elia, einem schüchternen Jungen aus einer Kleinstadt in den italienischen Bergen. Nach anfänglichem Streit müssen die beiden lernen, sich zusammenzuraufen, um Weihnachten vor einem fiesen Geschäftsmann zu retten, der allen das schönste Fest verderben will!