Gegen Ende der Ching Dynastie wird das öffentliche Leben in China durch selbstherrliche Kampfsportschulen terrorisiert. Brutale Ausschreitungen gegen ordentliche Bürger sind an der Tagesordnung. Eines Tage erlebt der junge YU TIEN LUNG aus der Cheng Boxschule, wie eine von SHAO CHILINS Schülern die Gäste eines Teehauses provoziert und greift ein. Es kommt zum Kampf und Yu zieht sich den Zorn SHAOS zu. Der Vergeltungsschlag gegen die Boxschule wird vorbereitet. Ein furchtbares Gemetzel entbrennt. Nur Yu kann schwer verletzt entkommen. Er hat einen Arm verloren und entwickelt nun eine spezielle Methode für " Körperbehinderte ". Dann stellt er sich erneut dem Todfeind Shao....