In einer Welt, in der nur Magier Magie wirken können und dabei von gewöhnlichen Menschen nicht beobachtet werden dürfen, träumt das Mädchen Coco davon, selbst eine Magierin zu werden. Als der Magier Qifrey ihr Dorf besucht, erfährt sie das streng gehütete Geheimnis der Magier und wird sein Lehrling. Dies ist die Geschichte von Kindern, die Verzweiflung erfahren und nach Hoffnung greifen.