Einer der Vier Bestienkönige, Clevatess, muss seine Herrschaft vorläufig auf Eis legen, nachdem er eine Heldin wiederbelebt, die er eigenhändig getötet hat, und ein humanoides Waisenbaby adoptiert hat, bei dem es sich um die letzte Hoffnung für eine sterbende Welt handelt. Was erlebt diese ungleiche Schicksalsgemeinschaft auf ihren Reisen?