Kuwait 1970er: Als sein Vater beerdigt wird, kehrt Talal nach Kuwait zurück, um an der Beerdigung teilzunehmen. Doch nach seiner Rückkehr holen ihn die schmerzvollen Erinnerungen und lang versteckten Geheimnisse ein. Die Grenzen zwischen Erinnerungen und Realität verschwimmen immer mehr, wodurch er nach und nach an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt. Gleichzeitig muss er sich erneut mit seiner obsessiven Beziehung zu Hessa auseinandersetzen. Er gerät in einen Strudel aus Schuldgefühlen und den Schatten seiner Vergangenheit, während er versucht, die Geheimnisse zu lüften.