Paul (Fionn Whitehead) ist gerade in New York angekommen und beobachtet am Busbahnhof Port Authority fasziniert, wie Wye (Leyna Bloom) und ihre Geschwister tanzen. Paul spricht die junge Frau an, die den gestrandeten jungen Mann mit zu ihrer queeren Wahlfamilie nimmt und in die Ballroom-Community einführt. Als Paul erkennt, dass Wye trans ist, muss er seine Vorstellungen von sexueller Identität und Geschlecht überdenken...