Arlo (Stimme im Original: Michael J. Woodard) ist halb Mensch und halb Alligator und bislang in den Sümpfen aufgewachsen. Doch dann erfährt er, dass er in Wahrheit aus New York City stammt und sein Vater noch immer dort lebt. Kurzerhand bricht Arlo auf die lange Reise nach New York auf, um nach seinem Vater zu suchen. Unterwegs lernt er eine Gruppe von Außenseitern kennen, mit denen er sich schnell anfreundet und die zu seiner neuen Familie werden.