Der Abenteurer Gulliver strandet nach einem schweren Sturm an der Küste von Lilliput. Er freundet sich mit den nur wenige Zentimeter kleinen Menschen an und hilft ihnen, übermächtige Feinde zu vernichten. Danach verschlägt es ihn nach Brobdingnag, wo er von gewaltigen Riesen geschlagen und "Spielzeug" der Königin wird. Nach erfolgreicher Flucht stellt sich ihm ein riesiger Alligator in den Weg.